부산은행, 4억달러 외화 ESG 신디케이트론 조달

[시사매거진 박윤승 기자] BNK부산은행이 미화 4억달러 규모의 외화 ESG 신디케이트론 차입에 성공했다.

BNK부산은행은 총 5개국 13개 금융기관이 참여한 외화 ESG 신디케이트론 차입 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 차입은 HSBC가 주관사로 참여해 대주단 모집을 맡았다. 신디케이트론은 여러 금융기관이 대주단을 구성해 공동으로 자금을 빌려주는 방식으로, 대규모 자금 조달과 차입 구조 안정성 확보에 활용된다.

부산은행은 당초 3억달러 조달을 목표로 했으나, 최종 투자 수요가 5억달러를 넘어서면서 조달 규모를 4억달러로 늘렸다. 초과 수요에 따라 그린슈(Greenshoe·초과배정옵션)를 적용한 결과다. 차입 기간은 3년물과 5년물로 나눠 구성됐다.

조달 자금은 친환경 사업과 사회적 금융 지원 등 ESG 분야에 투입된다. 지역경제 활성화를 위한 금융 지원 재원으로도 활용될 예정이다.

부산은행은 이번 차입을 통해 기존 고금리 외화 조달 구조를 중장기 저비용 구조로 전환한다는 방침이다. 외화 조달 비용을 낮추고 만기 구조를 안정화하는 효과도 기대하고 있다.

정해수 부산은행 자금시장그룹장은 "글로벌 금융시장 변동성이 큰 상황에서도 목표를 웃도는 투자 수요를 확보한 것은 부산은행의 대외 신인도를 보여주는 결과"라며 "앞으로도 안정적인 외화 조달 기반을 바탕으로 글로벌 조달 경쟁력을 지속 강화하겠다"고 말했다.

부산은행은 외화 소셜본드, 포모사 공모채, 외화 양도성예금증서(CD) 발행 등 외화 조달 채널을 확대해 왔다. 이번 ESG 신디케이트론 차입으로 조달 수단을 다변화하고 글로벌 투자기관과의 협력 기반을 넓히게 됐다.